Kurumsal Finansman

Şirket birleşmeleri ve satın alma işlemlerindeki uluslararası tecrübelerimizle müşterilerimize yenilikçi bir yaklaşım ile hizmet sunmaktayız. Şirket satın alma ve birleşme işlemleri; yerel ve uluslararası çapta aracılık ettiğimiz özel sermaye yatırımları, varlık satışları, iş ortaklıkları ve yeniden yapılandırma işlemlerinde edinmiş olduğumuz uzmanlık sayesinde müşterilerimize özel ve katma değerli bir hizmet sunmaktayız.

M&A projelerinde birincil hedefimiz şirket ve ortaklarına en yüksek değeri yaratmaktır. Rekabetçi veya münhasır hisse satış işlemine başlanmadan önce şirkete ve şirketin faaliyet gösterdiği sektöre yatırımcı talebinin ne kadar kuvvetli olduğu, fiyat rekabeti yaratmak açısından dikkatle analiz edilmektedir. Güçlü bir yatırımcı ilgisi, uygun ekonomik koşullar ve finansman çözümleri mevcut ise firmanın değerleme analizi hazırlanarak bir yol haritası belirlenmektedir.

Alıcı tarafta yaptığımız danışmanlıklarda ise potansiyel alıcı olan müşterimize belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda en uygun aday şirketlerin tespit edilmesi ve bunlar ile ilk temasın sağlanması başta olmak üzere, sürecin başta sona tarafımızca yönetilmesini de içeren çok kapsamlı bir hizmet sunulmaktadır.

Kurumsal finansman işlemlerinin etkinliğini artırmak ve mevzuat yükümlülüklerini yerine getirebilmek için şeffaf, güvenilir ve gerçekçi bir yaklaşımla değerleme yapılmalıdır. Ancak varlık ve yükümlülük değerlerinin gerekçelendirilmesi bazı işletmeler için çok karmaşık ve kritik olabilmektedir. Danista Capital Partners olarak finansal durum tespitleri konularında derinlemesine bilgi ve deneyim sahibi olan ekibi ile müşterilerine en doğru ve tarafsız değerleme görüşü sunmaktadır. 

Bir kurumsal finansman işlemini, yeni bir pazar fırsatını veya stratejik amaçlı başka bir yatırımı değerlendirmek için etkin bir iş modeli oluşturmak karmaşık ve zor bir iştir. Finansal modelin doğru bilgiler üretmesi ve yatırımcıyı doğru yönlendirmesi gerekmektedir. Stratejik kararların temelini oluşturan finansal modellerin işin uzmanı profesyoneller tarafından hazırlanması ve/veya gözden geçirilmesi gerekmektedir. Danista Capital Partners uzman profesyonelleri ile iş modelinin gözden geçirilmesi, iş modeli desteği ve model geliştirme konularında hizmet sunarak müşterinin doğru kararlar almasına ve başarılı stratejik sonuçlar elde etmesine yardımcı olmaktadır.

Danista Capital Partner olarak müşterilerimize Yap-İşlet-Devret, Özel Kamu İşbirliği veya özelleştirmelerde ihale danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz. İhale danışmanlığı hizmetimiz; ihale dokümanlarının incelenmesi, finansal modelin kurulması, ihale sonrası olası finansman yapılarının incelenmesi, bankalarla ön görüşmelerin yapılması ve müşterinin beklentileri doğrultusunda en doğru ihale stratejisinin belirlenmesi konusunda finansal danışmanlık hizmeti verilmesini kapsamaktadır.

Şirketler, hedefledikleri büyümeyi finanse edebilmek için çoğu zaman önemli miktarda sermayeye ihtiyaç duyar. Bu sermaye ihtiyacı şirket hisselerinin halka arz edilmesi ile karşılanabilir. Bu tarz bir işlem, mevcut hissedarlara yatırımlarının bir bölümünü satmaları için imkan sağlamaktadır. Hissedarlara ve/veya yönetime halka arz işleminin uygun olup olmadığı veya hangi koşullarda mantıklı olabileceği konusunda uzman ekibimiz destek vermektedir. Süreçte çok kritik olan hisse değerinin belirlenmesi de verdiğimiz hizmetlerden biridir.  

Danista Capital Partners olarak tüm süreci kapsayacak lider danışmanınız sıfatıyla, şirket hisselerinizi halka arz etme sürecinde, hisse senedi satışlarına doğrudan aracılık yapmadan ve hisse senetlerinden kar sağlama kaygısı içinde olmadan, diğer bir deyişle hiç bir çıkar çatışması olmaksızın tüm danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız. Bu şekilde hem hissedarların hem de yönetimin çıkarlarını temsil etmekteyiz.

Proje yöneticisi olarak vereceğimiz hizmetler, süreç boyunca görev alacak tüm tarafların (hissedarlar, yönetim, yasal danışmanlar, denetimciler, iletişim danışmanları ve muhtemel diğer taraflar) koordine edilmesi ve size işlem sürecinin başından, hisselerin borsada işlem göreceği ilk güne kadar rehberlik etmeyi kapsamaktadır.